12 plantillas de ClickUp para agencias de marketing

Hay una plantilla que te monta el Space entero de una agencia con nueve vistas, treinta estados y ocho automatizaciones.

Y hay otras once para cuando esa te queda grande.

Antes de la lista, el criterio, porque aquí es donde se la pega la gente. He cogido solo plantillas oficiales con ficha real, esas cuya URL lleva un identificador dentro. ClickUp tiene además unos cinco mil quinientos aterrizajes de SEO automático con forma de plantilla que no son plantillas, no se pueden importar y no llevan a ninguna parte. Y como el identificador no se puede adivinar, cualquier enlace inventado te da un 404.

Segundo aviso: la biblioteca oficial no existe en español. La ruta con idioma devuelve un 403 directamente. Por eso los nombres van en inglés, que es como los vas a encontrar tú, con la traducción al lado.

¿Qué plantilla de ClickUp uso para montar una agencia desde cero?

Agency Management (Gestión de agencia). Es un Space, o sea, el nivel más alto. Trae 9 vistas, 30 estados, 8 automatizaciones y 6 campos personalizados. Es el trabajo de una tarde entera resuelto en un clic.

Y es la que quieres si estás empezando de cero, porque no te da una lista suelta: te da la estructura completa de una agencia con sus fases y sus responsables ya montados.

Aquí la tienes: Agency Management (enlace de afiliado: así me ayudas a seguir creando contenido). En su ficha hay un botón que pone «Get free template» y ese botón te crea el workspace con todo dentro. Ábrela aunque no vayas a usarla, solo por ver cómo estructura una agencia gente que se dedica a esto.

Pega: mete 8 automatizaciones. En el plan gratuito tienes 5 reglas y 100 ejecuciones al mes en total, así que ahí ya vas justo. Vuelvo a esto al final.

Antes de importar nada: mira el nivel

Esto se lo salta todo el mundo y luego llegan los sustos.

• Space: reestructura medio workspace. Se nota en toda la barra lateral.
• Folder: una carpeta con listas dentro. Cabe dentro de lo que ya tienes.
• List: se añade en segundos y no molesta a nada.
• Doc y Task: un documento o una tarea. Cero impacto estructural.

Si ya tienes tu agencia montada y encima le sueltas un Space nuevo de treinta estados, no has añadido una plantilla, has añadido un problema. La regla es fácil: empiezas de cero, coge Space. Ya tienes cosas dentro, coge Folder o List.

Las que montan la agencia entera (nivel Space)

Client Hub (Centro de clientes). Space con 30 estados y 12 automatizaciones. Es la más automatizada de todas y está pensada para que el cliente tenga su sitio dentro, no para que tú tengas el tuyo. La escogería sobre Agency Management si tu problema no es organizarte, es que los clientes te preguntan por WhatsApp cómo va lo suyo. Client Hub.

Quick Start: Client Services (Servicios a clientes, arranque rápido). Space con 5 vistas y 26 estados. La versión ligera de la primera: menos vistas, menos ceremonia, entras antes. Buena si sois dos o tres y os agobia abrir una herramienta y encontrar nueve vistas. Quick Start: Client Services.

Upficient | Agency Management (Gestión de agencia, de Upficient). Space con 30 campos personalizados y 10 automatizaciones. Treinta campos es una barbaridad, y ahí está la gracia y el peligro: es la más rica en datos por cliente y la que más tiempo te va a comer si no podas la mitad. Para agencias que ya saben exactamente qué quieren medir. Upficient Agency Management.

Las que caben en lo que ya tienes (nivel Folder)

Marketing Agency Business by ClickUp (Negocio de agencia de marketing). Folder con 29 estados. Cubre el lado empresa, no el lado proyecto: la parte de gestionar el negocio que hay detrás de servir a los clientes. Buena para meterla al lado de tus proyectos actuales sin tocarlos. Marketing Agency Business.

Sample Client Project (Proyecto de cliente de ejemplo). Folder con 20 estados y 8 automatizaciones. Esta es la que uso yo para explicar el concepto: es un cliente, no la agencia. La duplicas cada vez que entra uno nuevo y ya tienes su estructura montada. Si entras y sales de clientes a menudo, esta te ahorra más que la del Space. Sample Client Project.

Client Success by ClickUp (Éxito del cliente). Folder con 6 vistas. Va de retención, no de entrega: seguimiento del cliente una vez ya está dentro. La pega es que en una agencia pequeña esto lo lleva la misma persona que hace el trabajo, y entonces sobra. Con más de diez clientes recurrentes, ya no sobra. Client Success.

Las que se añaden en segundos (nivel List)

Marketing Agency by ClickUp (Agencia de marketing). List con 5 vistas y 6 campos. Es la hermana pequeña de todo lo anterior y probablemente la mejor primera plantilla si solo quieres ver cómo piensa ClickUp una agencia sin comprometerte a nada. Marketing Agency.

Client Success Collaboration (Colaboración con el cliente). List con 5 vistas. Para trabajar con el cliente dentro de una lista concreta en vez de darle acceso a media agencia. Ojo, que compartir cosas con clientes tiene su propia miga y no se resuelve con una plantilla: se resuelve con permisos, y lo desmenuzo en cómo dar acceso a un cliente sin enseñarle todo. Client Success Collaboration.

Agency Timesheet Entries (Partes de horas de agencia). List con 4 vistas, 7 campos y 4 automatizaciones. Si facturas por horas, esta es la más rentable de la lista entera, y con diferencia. Registra las horas por cliente y por tarea. Pega grande: el control de tiempo nativo empieza en el plan de 7 dólares, y los reportes facturables en el de 12. En el gratuito te quedas a medias. Agency Timesheet Entries.

Los dos documentos que valen más de lo que parecen

Agency/Client Discovery Doc by ClickUp (Documento de descubrimiento agencia y cliente). Es un Doc. Las preguntas que le tienes que hacer a un cliente antes de aceptar el trabajo. Esto no es una plantilla de gestión, es una plantilla de criterio, y probablemente te ahorre más dinero que las once anteriores juntas. Agency/Client Discovery Doc.

Creative Agency Proposal Planning by ClickUp (Planificación de propuesta creativa). Es una Task con 7 campos. Una tarea, nada más: la propuesta como cosa que se trabaja y se sigue, no como PDF que mandas y olvidas. Cero impacto en tu estructura. Creative Agency Proposal Planning.

¿Funcionan todas en el plan gratuito?

No del todo, y esto la ficha de la plantilla no lo dice.

Las fichas enseñan «Get free template» y suena a que lo tienes todo. Lo que no te cuentan es que las automatizaciones que trae dentro necesitan cupo. En el plan Free tienes 5 reglas y 100 ejecuciones al mes en total. Agency Management trae 8 automatizaciones, Client Hub trae 12 y Upficient trae 10. Importas una y ya has agotado el cupo antes de empezar.

Súmale los 60 MB de adjuntos que tiene el plan gratuito para todo el workspace. Una agencia que mueve creatividades no llega ni a la segunda campaña.

Traducido: importa la plantilla en el gratuito para ver la estructura y decidir. Para trabajar de verdad con clientes dentro, mira los números en cuánto cuesta ClickUp de verdad, plan por plan.

Cuál cogería yo, en una frase

Empiezas de cero: Agency Management y a podar lo que te sobre.

Ya tienes ClickUp con cosas dentro: Sample Client Project, y duplicas por cliente.

Facturas por horas: Agency Timesheet Entries encima de lo que ya tengas.

Solo quieres cotillear: Marketing Agency, que es una List y no te toca nada.

Y antes de importar ninguna, decide la arquitectura, que es lo que de verdad determina si esto escala o se convierte en un desastre a los seis meses. Lo tienes entero en cómo se monta una agencia en ClickUp y cuánto cuesta.

Montar la herramienta es la parte fácil. La difícil es tener el negocio detrás claro: qué vendes, a quién, por cuánto y con qué procesos. Eso es exactamente lo que trabajo en Yo S.A., mi curso para montar un negocio de una persona (o de tres) que no dependa de tu memoria.

Ver el curso Yo S.A.