12 plantillas de CRM en ClickUp y cuál coger primero

Hay dos plantillas llamadas exactamente «CRM» y tres llamadas «Sales Pipeline».

Y no son versiones distintas de lo mismo. Cambian el nivel, los estados y lo que traen dentro. Una te añade una carpeta y otra te reorganiza medio sitio.

Antes de importar cualquiera conviene saber cuál es cuál, porque deshacer una plantilla de nivel Space es bastante más lento que instalarla.

¿Cuál es la mejor plantilla de CRM de ClickUp para empezar?

La CRM de nivel Folder (enlace de afiliado: así me ayudas a seguir creando contenido). Cuatro vistas, veintidós estados, ocho campos y tres automatizaciones ya montadas. Es la opción por defecto y con la que menos te vas a equivocar.

Se importa desde su propia ficha con «Get free template», que te crea la cuenta gratis y el espacio de trabajo de paso. Diez minutos y tienes el pipeline delante. Mete dentro los cinco últimos posibles clientes que hayas tenido, arrástralos por las fases y verás en el momento si el sistema te encaja o te sobra la mitad.

Ahora, antes de que la importes, hay algo que tengo que decirte.

ClickUp no es un CRM, y esto no lo cambia

Lo conté con números en cuándo ClickUp no vale como CRM y lo mantengo: ClickUp es un gestor de tareas al que puedes disfrazar de CRM con campos personalizados. No hay motor de ventas nativo, no hay ficha de contacto de serie, no hay informes de ventas esperándote.

Una plantilla no arregla eso. Lo que hace una plantilla buena es ahorrarte las cuatro horas de montar las listas, los estados y los campos a mano, y evitarte los errores de diseño típicos del que lo monta por primera vez.

O sea: si vas a llevar tus clientes en ClickUp igualmente (que es lo que hace muchísima gente, porque ya tienen ahí el trabajo), hazlo con la estructura correcta desde el principio. Eso sí lo arregla una plantilla.

Si todavía dudas de si necesitas un CRM, párate aquí y lee primero cuándo no necesitas un CRM. Con veinte clientes al año, una lista de tareas y un poco de cabeza le ganan a cualquier pipeline de veintidós estados.

Las dos «CRM» y la de autónomo

CRM (Folder, la completa). Cuatro vistas, veintidós estados, ocho campos, tres automatizaciones. La que te decía arriba. Trae de todo, y los veintidós estados te van a sobrar casi seguro. Borra los que no uses el primer día, no el tercer mes.

CRM (Folder, la simple). Mismo nombre, cinco vistas y solo siete estados. Esta es la que yo miraría si el pipeline anterior te da vértigo. Siete fases es una cantidad que un humano puede mantener actualizada.

Simple CRM (List). Dos vistas, nueve campos, nivel lista. Es la de un autónomo. Se añade dentro de donde ya trabajas, no reestructura nada y se borra en dos clics si no te convence. Si vendes tú solo y llevas menos de cincuenta contactos, empieza por aquí y sube después.

Las tres «Sales Pipeline», por tamaño

Aquí es donde la gente se lía, porque el nombre es idéntico y el peso no.

Sales Pipeline (Space). Cuatro vistas y treinta estados. Un Space entero. En el plan gratis solo tienes cinco Spaces, así que esto te gasta el veinte por ciento de tu casa de golpe.

Sales Pipeline (Folder). Catorce estados y siete campos. El término medio, y para la mayoría el más razonable.

Sales Pipeline Management (Folder). Veinticinco estados y dieciocho campos. Esta es para un equipo comercial de verdad, con varias personas metiendo oportunidades. Dieciocho campos personalizados sin nadie que obligue a rellenarlos es un formulario vacío con pasos extra.

Sales CRM (Space). Treinta estados, nivel Space. Y su prima Quick Start: Sales & CRM (Space), también con treinta estados, que viene con el montaje guiado para no dejarte solo delante del lienzo.

Las dos son sistemas completos. Ninguna de las dos es para probar un martes por la tarde.

Las cuatro de seguimiento, que son las que de verdad usas

Un pipeline es bonito en las capturas. Lo que se usa a diario suele ser más aburrido.

Sales Tracker (List). Doce campos. No gestiona el proceso, registra lo que pasó. Cerrado, perdido, cuánto, cuándo.

Sales Forecast (List). Diecisiete campos. Previsión de ingresos. Solo sirve si tienes histórico suficiente para que la previsión signifique algo. Con tres meses de datos es un ejercicio de imaginación.

Company Contact List (List). Once campos. Es la agenda. Sin fases, sin embudo, solo quién es quién y cómo se le escribe. Para muchísimos negocios pequeños, esto es todo el CRM que necesitan y no lo saben.

Sales Calls (Folder). Nueve campos y dos automatizaciones. Para llevar las llamadas: preparación, notas, siguiente paso. Si tu venta pasa por hablar con gente, esta se junta bien con cualquiera de los pipelines de arriba.

¿Cuántos estados necesitas de verdad?

Menos de los que trae la plantilla. Siempre.

Los veintidós estados de la plantilla completa (o los treinta de las de nivel Space) están ahí para cubrir cualquier tipo de venta del planeta. Tu venta no es cualquier tipo de venta.

La prueba rápida: coge los últimos diez clientes que has cerrado y colócalos en las fases. Si hay fases por las que no ha pasado ninguno, esa fase no existe en tu negocio. Fuera.

Un pipeline con seis estados que actualizas vale más que uno con veintidós que abandonas en marzo. Y esto no es una opinión bonita: un CRM desactualizado es peor que no tener CRM, porque tomas decisiones mirando datos falsos.

¿Funciona todo esto en el plan gratis?

Casi todo, con dos avisos.

Las fichas ponen «Get free template» en todas, pero ninguna declara qué plan hace falta para que funcione entera. Las automatizaciones son el punto donde suele chocar: el plan gratis te da cinco reglas y cien ejecuciones al mes. La plantilla CRM completa ya trae tres reglas puestas, así que arrancas con más de la mitad del cupo gastado.

El otro aviso es el de los Spaces. Cinco en el plan gratis, y las plantillas de nivel Space se comen uno cada una. Con dos importaciones curiosas te quedas sin sitio.

Si te frena, el salto es a Unlimited: 7 dólares por usuario y mes en pago anual, 10 si pagas mes a mes, a fecha de septiembre de 2026. Ahí subes a 500 reglas con mil ejecuciones mensuales. Y ojo con el detalle que casi nadie cuenta: en ClickUp se paga el Workspace entero, no puedes tener a uno en gratis y a otro en Unlimited.

Entonces, ¿por cuál empiezo?

Si vendes tú solo: Simple CRM. Es una lista, no molesta y la borras si no te sirve.

Si vendéis dos o tres y ya tenéis el trabajo en ClickUp: la CRM de nivel Folder, quitándole estados el primer día.

Si tu trabajo principal es vender: ninguna de estas. Compra una herramienta pensada para vender, que las hay buenas y baratas, y las repaso en los mejores CRM para autónomos. Montar un CRM encima de un gestor de tareas funciona hasta un volumen concreto de clientes, y a partir de ahí estás peleándote con la herramienta en vez de trabajar.

Lo importante es que la decisión la tomes tú y no la plantilla. Importa una, mete tus cinco últimos clientes reales y mira si te ayuda o te da trabajo. Media hora y lo sabes.

Esto de montarte los sistemas tú mismo, sin equipo y sin gastarte una fortuna en herramientas, es exactamente de lo que va Yo S.A.: cómo llevar un negocio de una sola persona sin que el negocio te lleve a ti.

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